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【央视新闻客户端】

智通财经APP获悉
，申万宏源发布研究报告称，短期总体市场难有效突破 ，结构分化行情正走向极致，动量延续的AI算力通胀方向减少
，已向PCB细分领域 、电容等方向聚焦 。中期，继续看好新能源
、新能车和出口链的景气验证机会 ，同时
，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置
。

申万宏源主要观点如下：

一、重申短期市场难有效突破：1.短期增量资金流入力度偏弱，板块间资金相互虹吸。2.近期 ，市场总体已经调整
，科技龙头资产动量延续，短期结构分化行情已走向极致 。3.科技内部行情轮动加快 、分化加剧 ，部分前期领涨板块筹码浮盈已走弱
。

短期总体市场难有效突破
，而结构分化行情正走向极致：1.短期增量资金流入力度偏弱。本周融资余额相对上周有所上行(本周融资净买入424亿元，上周220亿元) ，但相对两周前的高点(868亿元)明显回落 。同时
，本周融资净流入可能偏向于追逐半导体设备等动量行情，而短期投资结果偏向于浮亏增加
。

行业ETF总体净流出 ，结构仍剧烈分化，半导体芯片、5G
、消费电子、公用事业净流入。基础化工 、商业航天
、医药生物、电池和电网设备净流出 。这样的资金供需格局下
，市场动量效应势必偏向于收缩
。

4月初以来，宽基ETF持续净流出 ，本周五转向小幅流入(49亿元)
，但对短期资金供需的贡献有限。

2.5月14日以来，市场总体已进入调整波段 ，仅少数科技龙头资产延续动量行情(5月14日-28日
，申万一级行业中仅4个行业上涨，分别为电子 、通信
、建材和煤炭) 。各行业短期相对性价比也已显著分化。

3.科技内部行情轮动加快 ，动量行情不断向更细分的领域聚焦
，过去两周强动量的部分赛道方向，已经开启了调整波段
。典型是半导体设备 ，前期行业ETF集中流入
，但浮盈快速见顶回落，ETF也转向快速流出。若后续浮盈进一步回落至盈亏平衡线附近 ，行业ETF净流出可能再加速 。

二、思考市场再突破的条件：1.新经济产业趋势进一步强化
。2.更广泛的基本面验证，新经济蓄力
，其他方向接力。3.增量资金正循环再强化 。继续强调，大波段上涨行情不怕等 ，随着时间的推移
，市场再突破的条件会越来越好
。

1.新经济产业趋势再进步。科技产业趋势极致分化行情延续的条件是，顺周期验证按部就班+新经济产业催化和业绩强验证延续 。

2.更广泛的基本面改善验证
。这件事情发生的条件并不差 ，2026年上游周期和中游制造供给增速回落。供应链安全+能源安全
，中国出口份额提升有望验证(煤化工产业链出口高增4月已验证，后续关注下游消费和产成品出口份额的提升) 。这种情况下 ，其他方向的板块轮动可能更强势
，抬升市场中枢
。科技产业趋势再进步验证的时间也会更从容。

3.增量资金更广泛的流入 。当前，赚钱效应累积已处于阈值(上一轮发行高峰的公募产品净值已超过1.20) ，市场已基本具备更广泛增量流入的条件。但市场对2021年的学习效应正发挥作用
，潜在增量资金对结构极致分化的行情有敬畏心
。短期增量资金正循环未全面铺开，权益投资与固收和量化的结合 ，在基金渠道明显更有吸引力。当前市场似乎缺少一个“这一次与2021年不同的投资故事
”，这个投资故事
，可能是AI产业趋势的纵深全面突破，也可能是更多方向加入到正循环行情中(2021年大波段行情 ，停在了结构牛的极端水平
，而历史其他大波段行情都还有更广泛的动量行情扩散阶段) 。

该行继续提示，蓄力阶段越长 ，会有更多积极因素反映在大波段行情中
，可能包括：新经济产业趋势再进步，经济周期性改善和国别相对力量变化的影响
。大波段行情不怕等的格局不变 ，蓄力还能再突破。

三 、短期
，动量延续的AI算力通胀方向减少，已向PCB细分领域
、电容等方向聚焦 。短期调整波段 ，高切低行情有所演绎
，仍偏向于超跌反弹行情
。中期，继续看好新能源、新能车和出口链的景气验证机会 ，同时，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。

短期
，科技产业趋势动量延续的方向不断减少，已向PCB细分领域和电容等方向聚焦 。极致结构分化行情延续 ，会越来越依赖于新催化新验证
。

相对性价比修复
，高切低行情有所演绎，该行认为 ，短期仍偏向于超跌反弹。高活跃资金参与高切低
，会使得短期行情速度快，但后续反复增加 。同时 ，愿意外推房地产和消费改善的投资者力量不足
，大波段修复的力量尚待聚集
。

继续提示，后续新景气方向 ，继续关注美伊冲突后
，全球产业格局调整的线索。重点关注能够基于中国能源安全+供应链安全，提升全球份额 ，向海外有效顺价的方向 。重点关注，新能源 、新能源汽车
、基础化工。

中期
，本轮上涨行情的主线资产不变，继续关注AI产业链和战略资源的配置机会
。光通信、储能 、存储、燃机中期仍是高举高打资产。战略资源仍是时代的景气资产 ，且战略资源的范畴可能不断拓展 。有色金属
、石油产业链、航运
，新能源都是中期方向
。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期。

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